绝大部分行业客户信息都是核心而且相对保密，房地产行业也不例外，特别是工业地产里的客户关系称之为绝密也不为过。

一切以客户为中心的管理模型里，客户基本信息就是中心，围绕他可以间接、扩展、关联出所有业务大数据记录：

由上图可见，找到一个客户的基本记录，就可以知道他的预约、来访、跟踪、相关、财务、认购、签约、会员卡、认购书、购房合同等所有结构化数据信息。

综合信息化管理带来了便捷的同时也容易产生企业内外部各种数据泄密的安全问题。

现在我们探讨一下优秀的一体化信息管理系统是如何平衡这个便捷性与安全性的：

基础概念

• 创建人：首次创建客户的人，如置业顾问、行销顾问、全民营销推荐人等，一经创建终身不可更改

• 创建组织：创建人所在的企业组织架构或者外部推荐人所在的营销虚拟小组

• 所属人：首次经过客户来访等确认；之后可以批量管理划拨、上级主动分配下级、同级被动淘汰重新确认

• 所属组织：所属人所在的组织，方便后续以组织为单位进行团队考核与绩效分配

• 推荐人：泛销售人员，如招商、行销及非业务部门同事，不同组织可以有不同的确认方法，也能争议变更

• 推荐组织：推荐人所在的组织，方便后续以组织为单位的佣金结算等利益分配

基础权限

• 只读：非业务部门岗位角色需要读取客户相关信息完成本职工作，不可变更信息

• 创建：业务部门岗位角色及推荐人可以主动创建客户初始档案

• 修改：业务部门岗位角色后期根据需要补充和修正各字段信息

• 删除：业务部门管理角色特殊情况下使用，原则上慎用便于形成历史客户大数据

安全规则

• 基层角色：只能看到创建人、所属人、推荐人字段任意一个为自己的客户，即自己创建的客户终身可见、自己推荐的客户没有争议没有变更一直可见、自己归属的客户有跟进未被调配也可见

• 领导角色：可以看到自己下属可见的客户，即创建人、所属人、推荐人为下级的客户上级领导也可见

• 共享角色：可以看到自己上级的非创建类客户，即所属人、推荐人为上级的客户下属也可见

• 管理角色：可以不受限制的看到系统内的所有客户

相关扩展

• 业务相关：原则上能通过层层权限和规则限制看到一个客户基本资料，默认也就能间接看到其相关的业务资料，除非该业务模型特别限制

• 业务保护：客户相关的业务资料，各角色原则只能看到自己对口的信息。比如销售可以看到认购、签约记录；财务可以看到收款、红冲、退款单据及相关的付款方式资金流水